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你的位置: 押大小赢钱平台-登录入口 > 新闻 >股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债 隆基绿能科技股份有限公司 公开刊行可退换公司债券 受托管制事务申诉 (2023 年度) 债券受托管制东谈主 (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年五月 紧迫声明 本申诉依据《可退换公司债券管制认识》 (以下简称“《管制认识》”)、 《隆基 绿能科技股份有限公司(刊行东谈主)与国信证券股份有限公司(受托管制东谈主)订立 的隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开刊行可退换公司债券之受托管制协 议》 (以下简称“《受托管制合同》”)、 《隆基绿能科技股份有限公司公开刊行可转 换公司债券召募表现书》 (以下简称“《召募表现书》”)、 《隆基绿能科技股份有限 公司 2023 年年度申诉》等联系公开信息表示文献、第三方中介机构出具的专科 意见等,由债券受托管制东谈主国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)编 制。国信证券对本申诉中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考证, 也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何 包袱。 本申诉不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见,投资者应答联系 事宜作出沉寂判断,而不应将本申诉中的任何内容据以行动国信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下,投资者依据本申诉所进行的任何行动或不行动,国信证 券不承担任何包袱。 第一章 本次债券情况 一、本次债券的核准文献及核准限度 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能”、 “公司”、 “刊行东谈主”) 本次公开刊行可退换公司债券的决策及联系事项,仍是 2021 年 5 月 17 日召开的 第四届董事会 2021 年第七次会议以及 2021 年 6 月 7 日召开的 2020 年年度推进 大会审议通过。 证据中国证券监督管制委员会出具的《对于核准隆基绿能科技股份有限公司 公开刊行可退换公司债券的批复》(证监许可[2021]3561 号),公司公开刊行可 退换公司债券 7,000 万张,每张面值为东谈主民币 100 元,按面值刊行。本次刊行合 计召募资金东谈主民币 700,000.00 万元,期限 6 年。 经上海证券来回所自律监管决定书([2022]31 号)文欢跃,公司 700,000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 2 月 17 日起在上海证券来回所挂牌来回,债券简 称“隆 22 转债”,债券代码“113053”。 二、本次债券的主要条件 (一)刊行证券的类型 本次刊行证券的类型为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券(以下简 称“可转债”)。该可退换公司债券及改日退换的公司 A 股股票将在上海证券交 易所上市。 (二)债券代码及简称 债券简称“隆 22 转债”,债券代码“113053”。 (三)债券刊行日期 本次债券刊行日为 2022 年 1 月 5 日。 (四)刊行限度 本次刊行可转债总数为东谈主民币 700,000.00 万元。 (五)票面金额和刊行价钱 本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币,按面值刊行。 (六)债券期限 本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年,即自 2022 年 1 月 5 日至 2028 年 1 月 5 日。 (七)债券利率 本次刊行的可转债票面利率为:第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 为 0.80%、第四年为 1.20%、第五年为 1.60%、第六年为 2.00%。 (八)还本付息的期限和形势 本次刊行的可退换公司债券摄取每年付息一次的付息形势,到期归赵本金和 终末一年利息。 年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为:I = B×i I:指年利息额; B:指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在计息年度(以下简称“往日”或 “每年”)付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总金额; i:可退换公司债券确往日票面利率。 ①本次刊行的可退换公司债券摄取每年付息一次的付息形势,计息肇端日为 可退换公司债券刊行首日。 ②除息日:每年的除息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个处事日,顺宽限间不另 付息。每相邻的两个除息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年除息日的前一来回日,公 司将在每年除息日之后的五个来回日内支付往日利息。在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)请求退换成公司股票的可退换公司债券,公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可退换公司债券捏有东谈主所得到利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。 (九)转股期限 本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行扫尾之日(2022 年 1 月 11 日) 起满六个月后的第一个来回日起至可退换公司债券到期日止(即 2022 年 7 月 11 日至 2028 年 1 月 4 日止(如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个处事日; 顺宽限间付息款项不另计息))。 (十)转股价钱实在定偏执诊治 本次刊行的可转债的运转转股价钱为 82.65 元/股,不低于召募表现书公告日 前二十个来回日公司 A 股股票来回均价(若在该二十个来回日内发生过因除权、 除息引起股价诊治的情形,则对诊治前来回日的来回均价按经过相应除权、除息 诊治后的价钱计较)和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。 前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票交 易总数/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量。 前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总 额/该日公司 A 股股票来回总量。 在本次刊行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本)、配股以及派发现款股利等情况, 则转股价钱相应诊治。具体的转股价钱诊治公式如下(保留极少点后两位,终末 一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现款股利:P1=P0-D; 上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0 为诊治前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为诊治后转股 价。 当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时,将次序进行转股价钱诊治, 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱诊治的公告,并于 公告中载明转股价钱诊治日、诊治认识及暂停转股时候(如需)。当转股价钱调 整日为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主转股请求日或之后,退换股份登记日之 前,则该捏有东谈主的转股请求按公司诊治后的转股价钱本质。 当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时,公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则诊治转股价钱。联系转股 价钱诊治内容及操作认识将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的联系 规定来制订。 (十一)转股价钱向下转变条件 在本次刊行的可退换公司债券存续时间,当公司股票在职意接续三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。 上述决策须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,捏有本次刊行的可退换公司债券的推进应当遮掩。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形,则在转股价钱诊治日 前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价计较,在转股价钱诊治日及之后的来回 日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。 如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告,公告修正幅度和暂停转股时间等联系信息。从转股价钱 修正日起,入手归附转股请求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股请求日或之后,退换股份登记日之前,该类转股请求应按修正后的转股价钱执 行。 (十二)转股股数确定形势 本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在转股期内请求转股时,转股数目=可转 换公司债券捏有东谈主请求转股的可退换公司债券票面总金额/请求转股当日灵验的 转股价钱,并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不及退换为一股的可退换公司债券余额,公司将按照上海证券来回所 等部门的联系规定,在可退换公司债券捏有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款 兑付该可退换公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。 (十三)赎回条件 在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来回日内,公司将按债券面值的 在本次刊行的可退换公司债券转股期内,淌若公司 A 股股票接续三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%), 或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时,公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换公司债券。 当期应计利息的计较公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额; i:指可退换公司债券往日票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形,则在转股价钱诊治日 前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价计较,在转股价钱诊治日及之后的来回 日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。 (十四)回售条件 本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度,淌若公司股票在职何接续三 十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时,可退换公司债券捏有东谈主有权 将其捏有的可退换公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股(不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本)、配股以及派 发现款股利等情况而诊治的情形,则在诊治前的来回日按诊治前的转股价钱和收 盘价计较,在诊治后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。淌若出现转股 价钱向下修正的情况,则上述三十个来回日须从转股价钱诊治之后的第一个来回 日起重新计较。 本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度,可退换公司债券捏有东谈主在每 年回售条件初度满足后可按上述商定条件足下回售权一次,若在初度满足回售条 件而可退换公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的,该计息年度不应再足下回售权,可退换公司债券捏有东谈主弗成屡次足下部分回 售权。 若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募表现书 中的承诺比拟出现变化,且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的,可 退换公司债券捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏 有的沿途或部分可退换公司债券的权柄。在上述情形下,可退换公司债券捏有东谈主 不错在回售申报期内进行回售,在回售申报期内演叨施回售的,不应再足下附加 回售权(当期应计利息的计较形势参见第(十三)条赎回条件的联系内容)。 (十五)转股年度联系股利的包摄 因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益,在利润分拨股权登记日下昼收市后登记在册的统共推进均参与当期利润分 配,享有同等权益。 (十六)本次召募资金用途 本次公开刊行可退换公司债券召募资金总数不跨越 70 亿元(含 70 亿元), 扣除刊行用度后的召募资金净额沿途用于以下投资形貌: 投资总数 召募资金参预 序号 形貌称呼 (万元) 金额(万元) 揣摸 790,933.00 700,000.00 本次刊行的召募资金到位前,公司可证据本人发展需要并勾通阛阓情况利用 自筹资金对召募资金形貌进行先期参预,并在召募资金到位后赐与置换。若本次 刊行扣除刊行用度后的本色召募资金低于拟投资形貌的本色资金需求总量,公司 可证据形貌的本色需求,按照联系法例规定的要领对上述形貌的召募资金参预金 额进行适合诊治,不及部分由公司自筹惩处。 第二章 债券受托管制东谈主履行职责情况 国信证券行动隆基绿能本次公开刊行可退换公司债券的债券受托管制东谈主,严 格按照《管制认识》《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》《召募表现书》《受 托管制合同》等规定和商定履行返璧券受托管制东谈主的各项职责。存续期内,国信 证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督,密切柔柔公司的筹划情况、财 务情况、资信情景,以及偿债保险措施的实施情况等,监督公司召募资金的接纳、 存储、划转与本息偿付情况,切实抠门债券捏有东谈主利益。国信证券遴选的核查措 檀越要包括: 第三章 刊行东谈主年度筹划情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 汉文称呼:隆基绿能科技股份有限公司 英文称呼:LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 股票上市来回所:上海证券来回所 股票简称:隆基绿能 股票代码:601012 注册老本:东谈主民币7,578,044,598元 法定代表东谈主:李振国 注册地址:西安市长安区航天中路388号 商量电话:029-81566863 传真号码:029-86689601 邮政编码:710100 筹划领域:半导体材料、太阳能电板与组件、电子元器件、半导体开荒的开 发、制造、销售;商品收支口业务;光伏电站形貌的开发及工程总承包;光伏电 站系统运行抠门;LED 照明灯具、储能节能产物的销售、本事服务、售后服务; 合同动力管制。(照章须经批准的形貌,经联系部门批准后方可开展筹划行为) 二、刊行东谈主2023年度筹划情况及财务情景 公司发奋于成为内行最具价值的太阳能科技公司,以“善用太阳明后,创造 绿能天下”为责任,承袭“得当可靠、科技引颈”的品牌定位,聚焦科技革命, 构建单晶硅片、电板组件、工生意散播式惩处决策、绿色动力惩处决策、氢能装 备五伟业务板块,变成支捏内行零碳发展的“绿电”+“绿氢”产物和惩处决策。 及组件出货量捏续高速增长,已毕硅片出货 125.42GW (其中对外售售 53.79GW), 同比增长 47.45%,接续九年保捏单晶硅片内行出货量第一;电板对外售售 年度,公司已毕营业收入 1,294.98 亿元,同比增长 0.39%;已毕包摄于上市公司 推进的净利润 107.51 亿元,同比下落 27.41%,其中包摄于上市公司推进的扣除 非平淡性损益的净利润 108.34 亿元,同比下落 24.84%;概括毛利率 18.26%,加 权平均净钞票收益率为 16.20%。受产物价钱下落与本事迭代影响,2023 年公司 计提存货和固定钞票跌价准备 67.57 亿元,其入彀提存货跌价准备 51.71 亿元(含 因好意思国计谋影响,部分产物长久滞港导致新增存货跌价准备约 13.5 亿元)。2023 年度,公司主要财务数据如下所示: 单元:万元 主要财务数据 2023 年度 2022 年度 动情况 营业收入 12,949,767.42 12,899,811.16 0.39% 包摄于上市公司推进的净利润 1,075,142.56 1,481,157.68 -27.41% 包摄于上市公司推进的扣除非 平淡性损益的净利润 筹划行为产生的现款流量净额 811,736.37 2,437,013.54 -66.69% 主要财务数据 2023 年末 2022 年末 动情况 包摄于上市公司推进的净钞票 7,049,231.13 6,214,678.63 13.43% 总钞票 16,396,920.14 13,955,559.30 17.49% 主要财务数据 2023 年度 2022 年度 动情况 基本每股收益(元/股) 1.42 1.95 -27.18% 稀释每股收益(元/股) 1.42 1.95 -27.18% 扣除非平淡性损益后的基本每 股收益(元/股) 加权平均净钞票收益率(%) 16.20 26.95 减少 10.75 个百分点 扣除非平淡性损益后的加权平 均净钞票收益率(%) 第四章 刊行东谈主召募资金使用情况 一、召募资金基本情况 经中国证监会证监许可[2021]3561号文核准,隆基绿能向社会公开刊行可转 换 公 司债券7,000万张,每张面值 为东谈主民币100 元,召募资金总数 为 东谈主民币 集资金东谈主民币6,964,962,200.00元。上述召募资金已于2022年1月11日汇入公司募 集资金专户,普华永谈中天司帐师事务所(迥殊普通合伙)赐与考证并出具普华 永谈中天验字(2022)第0030号验资申诉。公司对召募资金遴选了专户存储管制。 二、本期可转债召募资金本色使用情况 为止2023年12月31日,召募资金存储情况如下: 单元:元 开账行称呼 银行账号 存储余额 广发银行股份有限公司西安科技路支行 9550880204764901436 2,807,988,705.09 广发银行股份有限公司西安科技路支行 9550880212343200562 106,639.63 广发银行股份有限公司西安科技路支行 9550880231872600148 865,261,841.94 广发银行股份有限公司西安科技路支行 9550880214041600609 0.00 揣摸 - 3,673,357,186.66 为止2023年12月31日,本次可转债召募资金使用和结余情况如下: 公开刊行可退换公司债券召募资金使用情况对照表 单元:万元 召募资金总数 696,531.22 今年度参预召募资金总数 136,462.07 变更用途的召募资金总数 108,000.00 已累计参预召募资金总数 350,843.08 变更用途的召募资金总数比例 15.51% 已变更项 为止期末 形貌达到 形貌可行 为止期末承 为止期末累 为止期末累计参预金 目,含部 召募资金承 诊治后投资 今年度参预 参预程度 预定可使 今年度实 是否达到 性是否发 承诺投资形貌 诺参预金额 计参预金额 额与承诺参预金额的 分变更 诺投资总数 总数 金额 (%)(4)= 用状态日 现的效益 计算效益 生紧要变 (1) (2) 差额(3)=(2)-(1) (如有) (2)/(1) 期 化 西咸乐叶 29GW 是 不适用 电板形貌 (注 1) (注 4) 宁夏乐叶年产 池 项 目 ( 一 期 (注 2) 芜湖(二期)年产 是 (注 2) 形貌 永恒补充流动资 否 115,000.00 111,531.22 111,531.22 - 111,496.22 -35.00 99.97% - - - - 金 揣摸 - 700,000.00 696,531.22 696,531.22 136,462.07 350,843.08 -345,688.14 - - 26,055.53 - - 未达到筹备程度原因 不适用 形貌可行性发生紧要变化的情况表现 不适用 召募资金投资形貌先期参预及置换情况 不适用 充流动资金的议案》 ,公司拟使用部分闲置召募资金不跨越 35 亿元暂时用于补充流动资金,主要用于日常 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 坐褥筹划,使用期限自公司董事会审议批准之日起不跨越 12 个月。为止 2023 年 6 月 14 日,公司已将上述 暂时用于补充流动资金的闲置召募资金中的 35 亿元提前归赵至召募资金专用账户。 对闲置召募资金进行现款管制,投资联系产物情况 不适用 用超募资金永恒补充流动资金或归赵银行贷款情况 不适用 召募资金结余的金额及变成原因 不适用 召募资金其他使用情况 不适用 注 1:为止 2023 年 12 月 31 日,西咸乐叶 29GW 电板形貌由于部单干程和开荒款尚未结算,互异金额为尚未使用的召募资金。2023 年 1 月 10 日,公 司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《对于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电板形貌的议案》 ,并于 2023 年 2 月 2 日经公司 2023 年第一次临 时推进大会审议通过,决定将 2021 年可转债募投形貌“西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电板形貌”变更为“西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电板形貌” ,原筹备 用于西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电板形貌建树的召募资金 477,000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电板形貌,上述形貌电板工艺将导入公 司自主研发的 HPBC 高效电板本事,变成年产 29GW 单晶高效电板的产能标的。本形貌由公司全资子公司隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司具体实 施,建树地点位于西安经济本事开发区泾河新城。 注 2:2023 年 5 月 6 日,公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《对于变更 2021 年可转债部分召募资金投资形貌的议案》,并于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度推进大会审议通过,决定将原筹备参预 2021 年可转债募投形貌——宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电板形貌(一期 3GW)建树的 召募资金 108,000 万元,变更用于投资建树芜湖(二期)年产 15GW 单晶组件形貌。本形貌由公司全资子公司芜湖隆基光伏科技有限公司具体实施,建树 地点位于安徽省芜湖经济本事开发区沈巷片区皖兴路以北,融合大路以西。 注3:为止2023年12月31日,芜湖(二期)年产15GW单晶组件形貌由于尚未入手参预,互异金额为尚未使用的召募资金。 注4:西咸乐叶29GW电板形貌尚未沿途达产,今年效益为形貌建树时间分批达产产能所产生,故不适用是否达到计算效益。该形貌导入了公司自主研 发的HPBC高效电板工艺本事,现在尚在处于前期参预阶段。 注5:2024年2月7日,公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《对于2021年可转债部分募投形貌加多实檀越体、实施地点的议案》 ,证据全体 产能布局诊治,为推动陕西乐叶和西安乐叶的本事改造,进一步优化西咸乐叶车间开荒配置空间,拟加多陕西乐叶和西安乐叶行动2021年可转债募投形貌 “西咸乐叶年产29GW高效单晶电板形貌”的实檀越体,加多西安经济本事开发区泾渭新城和西安国度民用航天产业基地为形貌的实施地点。 第五章 增信机制及偿债保险措施情况 一、增信机制 公司本次刊行可退换公司债券,按联系规定允洽不设担保的条件,因而未提 供担保措施。淌若可退换公司债券存续时间出现对公司筹划管制和偿债智商有重 大负面影响的事件,可退换公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险,请投资 者相当柔柔。 二、偿债保险措施及灵验性分析 (一)刊行东谈主偿债保险措施 (二)刊行东谈主偿债保险措施的灵验性分析 为充分保护债券捏有东谈主的正当权益,“隆22转债”成立债券捏有东谈主会议,制 定捏有东谈主会议公法,明确商定返璧券捏有东谈主通过债券捏有东谈主会议足下权柄的领域、 要领和其他紧迫事项,为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安 排。 公司已按照联系法律、法例慈祥序性文献的联系规定,勾通公司本色情况, 制定了召募资金管制轨制。证据召募资金管制轨制,公司对召募资金实行专户存 储,在银行成立召募资金专户,用于本次可退换公司债券召募资金的接纳、存储 与使用,账户实行专户管制、专款专用。 刊行东谈主已礼聘国信证券担任债券受托管制东谈主。国信证券行动“隆22转债”的 债券受托管制东谈主,通过捏续柔柔刊行东谈主资信情况、依期查阅公司公开表示的依期 申诉、汇集刊行东谈主召募资金专项账户对账单等形势履行受托管制职责,抠门债券 捏有东谈主权益。 及中国证监会的联系规定进行紧要事项信息表示,使刊行东谈主偿债智商、召募资金 使用等情况受到债券捏有东谈主、债券受托管制东谈主和推进的监督,看守偿债风险。截 至2023年12月31日,刊行东谈主严格按照联系商定本质偿债保险措施,粗豪灵验保险 公司债券本息的偿付。2023年度,刊行东谈主本次债券表里部增信机制及偿债保险措 施未发生紧要变化。 第六章 债券捏有东谈主会议召开的情况 刊行东谈主于 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 2 日召开“隆基绿能科技股份有 限公司 2021 年度公开刊行可退换公司债券 2023 年第一次债券捏有东谈主会议”,本 次债券捏有东谈主会议对《对于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电板形貌的议案》 进行了审议和表决,具体表决情况如下:欢跃 100%,反对 0%,弃权 0%,通过。 刊行东谈主于 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 18 日召开“隆基绿能科技股份 有限公司 2021 年度公开刊行可退换公司债券 2023 年第二次债券捏有东谈主会议”, 本次债券捏有东谈主会议对《对于变更 2021 年可转债部分召募资金投资形貌的议案》 进行了审议和表决,具体表决情况如下:欢跃 100%,反对 0%,弃权 0%,通过。 第七章 本次债券付息情况 本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 1 月 5 日,摄取每年付息一次的付息 形势。每年的付息日为本次可退换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个处事日,顺宽限间不另付息。 公司于 2023 年 1 月 5 日支付了“隆 22 转债”自 2022 年 1 月 5 日至 2023 年 金额为 0.20 元(含税)。 公司于 2024 年 1 月 5 日支付了“隆 22 转债”自 2023 年 1 月 5 日至 2024 年 金额为 0.40 元(含税)。 第八章 本次债券的追踪评级情况 公司本次刊行的可退换公司债券已过程连搭伙信评估股份有限公司(以下统 称“连搭伙信”)评级。证据连搭伙信2021年6月25日出具的《隆基绿能科技股份 有限公司2021可退换公司债券信用评级申诉》、2022年6月22日出具的《隆基绿能 科技股份有限公司公开刊行可退换公司债券2022年追踪评级申诉》、2023年6月26 日出具的《隆基绿能科技股份有限公司公开刊行可退换公司债券2023年追踪评级 申诉》,公司的主体信用级别为AAA,本次可转债信用级别为AAA,评级瞻望稳 定。在本次可退换公司债券存续期内,连搭伙信评估股份有限公司将每年至少进 行一次追踪评级。 第九章 刊行东谈主偿债意愿和智商分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况 公司于 2023 年 1 月 5 日支付了“隆 22 转债”自 2022 年 1 月 5 日至 2023 年 赎回、回售等事项的资金安排,督促刊行东谈主按时践约。 二、刊行东谈主偿债智商分析 主要财务方针 流动比率(倍) 1.40 1.50 速动比率(倍) 1.00 1.11 钞票欠债率(母公司) 40.12% 54.62% 钞票欠债率(归并口径) 56.87% 55.39% 为止本申诉出具日,公司资金盘活正常,筹划情景细腻。公司钞票欠债率总 体处于合理水平,流动比率和速动比率相对较低的情况允洽行业秉性,公司不存 在紧要偿债风险。 第十章 对债券捏有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托管制合同第 3.4 条商定的紧要事项 证据刊行东谈主与国信证券签署的《受托管制合同》第 3.4 条规定: “3.4 本次债券存续期内,发生以下任何事顼,甲方应当在两个来回日内书 面文牍乙方,并证据乙方要求捏续书面文牍县件阐发和遣散: 同等职责的东谈主员发生变动; 责; 投资行径或紧要钞票重组; 对外提供担保跨越上年末净钞票的百分之二十; 行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务联系的贬责,或者存在严重失信行 为; 员涉嫌犯法违法被有权机关调査、遴选强制措施,或者存在严重失信行径; 者照章进入停业要领、被责令关闭; 甲方应当实时表示紧要事项的阐发偏执对刊行东谈主偿债智商可能产生的影响。 刊行东谈主收到紧要行政处罚、行政监管措施或法式贬责的,还应当实时表示联系违 法违法行径的整改情况。 甲方就上述事件文牍乙方同期,应就该等事项是否影响本次债券本息安全向 乙方作出版面表现,并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应答措施。 本次债券存续时间,发生可能影响甲方偿债智商或者债券价钱的紧要事项, 或者存在对于甲方偏执债券紧要阛阓听说的,甲方应当按照联系法律、行政法例、 部门限定、顺序性文献、上交所联系规定偏执朝上交所提交并表示临时申诉,说 明事件的缘由、现在的状态和可能产生的效果”。 公司因现款分成及断绝实施股票期权与收敛性股票引发筹备对转股价钱进 行了诊治,具体情况参见本章“二、(一)转股价钱诊治”。 公司控股推进之一致行动东谈主李春安被证监会立案拜谒,公司已表示表现公告, 具体情况参见本章“二、(三)公司当然东谈主推进被证监会立案拜谒”。 公司与韩华专利侵权纠纷阐发情况,公司已表示表现公告,具体情况参见本 章“二、(四)公司与韩华的专利侵权纠纷事项”。 除上述事项外,2023 年度刊行东谈主未发生《受托管制合同》第 3.4 条列明的重 大事项。 二、发生的紧要事项笃定 (一)转股价钱诊治 本次刊行的可转债的运转转股价钱为 82.65 元/股。 由于公司实施 2022 年年度利润分拨决策,自 2023 年 6 月 19 日起转股价钱 诊治为 58.44 元/股。公司已于 2023 年 6 月 13 日表示了《对于“隆 22 转债”转 股价钱诊治的公告》。 由于公司断绝实施 2022 年股票期权与收敛性股票引发筹备,刊出股票期权 并回购刊出收敛性股票,自 2023 年 10 月 25 日起转股价钱诊治为 58.45 元/股。 公司已于 2023 年 10 月 24 日表示了《对于“隆 22 转债”转股价钱诊治暨转股停 牌的公告》。 (二)转股情况 “隆 22 转债”于 2022 年 7 月 11 日进入转股期,为止 2023 年 12 月 31 日, 累计有 4,169,000 元“隆 22 转债”已退换成公司股票,累计转股数为 69,982 股, 占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.001%。尚未转股的“隆 22 转债”金额 为东谈主民币 6,995,252,000 元,占可转债刊行总量的 99.93%。为止 2024 年 3 月 31 日,累计有 4,232,000 元“隆 22 转债”已退换成公司股票,累计转股数为 71,056 股,占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.001%。尚未转股的“隆 22 转债” 金额为东谈主民币 6,995,189,000 元,占可转债刊行总量的 99.93%。 (三)公司控股推进之一致行动东谈主被证监会立案拜谒 出具了《中国证券监督管制委员会立案奉告书》(证监立案字 0022022003 号), 李春安先生系公司本色收敛东谈主及控股推进李振国先生和李喜燕女士的一致行动 东谈主,非公司本色收敛东谈主、控股推进。《立案奉告书》主要内容如下:李春安先生 因涉嫌证券阛阓内幕来回,中国证券监督管制委员会证据《中华东谈主民共和国证券 法》《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法例,决定对其立案。 (〔2024〕1 号),其因表示深圳市石金科技股份有限公司(以下简称“石金科技”) 定向增发的内幕信息,被辽宁证监局处以 500,000 元罚金。 刊行东谈主已于 2024 年 5 月 8 日表示《对于控股推进之一致行动东谈主联系事项的 阐发公告》,就该事项及对刊行东谈主的影响进行了表现: (1)上述《行政处罚决定书》波及的被处罚主体仅为李春安先生个东谈主,被 处罚事项波及的内幕来回标的并非本公司股票,且不波及公司的联系事项。此外, 李春安先生未在公司担任包括董事在内的任何职务,不参与公司日常筹划管制, 上述行政处罚事项不会对公司的正常筹划、顺序运作及财务情景产生影响。 (2)为止本公告表示日,李春安先生捏有公司股份 160,143,858 股,占公司 股本总数的 2.11%。李春安先生非公司本色收敛东谈主、控股推进、大推进。上述行 政处罚事项不会对公司本色收敛权产生影响。 (四)公司与韩华的专利侵权纠纷事项 其关联方(以下统称“韩华”)先后向好意思国海外贸易委员会(ITC)、好意思国特拉华 州地区法院、澳大利亚联邦法院、德国杜塞尔多夫场所法院、法国巴黎法院、荷 兰鹿特丹场所法院拿起专利侵权诉讼,声称隆基绿能及下属子公司在上述所在地 区销售的部分产物滋扰韩华专利权或分销涉嫌侵权产物。公司针对上述韩华诉讼 案表示了联系阐发公告(具体内容请详见公司分手于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 月 5 日、2022 年 3 月 7 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 20 日、2023 年 5 月 证据 2023 年 5 月 12 日公司表示的《对于韩华告状公司专利侵权的阐发公 告》,2023 年 5 月 11 日,公司与韩华端庄达成专利交叉许可,通过上述专利交 叉许可合同,两边已毕互利互惠。本次专利交叉授权后,两边有权在内行领域内 正当使用联系专利本事,并承诺取销两边之间(包括关联方)在内行领域内的所 有诉讼及专利无效要领。两边撤诉后,公司与韩华在内行领域不存在职何专利纠 纷。 证据 2023 年 9 月 16 日公司表示的《对于韩华告状公司专利侵权的阐发公 告》, 公司收到了澳大利亚联邦法院的《Notice of discontinuance》, 公司及联系子公司与韩华及联系子公司断绝了联系诉讼要领(具体内容请详见公 司于 2023 年 5 月 20 日表示的联系公告)。 B.V.提倡的联系专利诉讼的撤诉请求,荷兰鹿特丹场所法院和海牙场所法院赐与 阐明并端庄成效(具体内容请详见公司于 2023 年 5 月 26 日表示的联系公告)。 公司德国子公司 LONGI Solar Technologie GmbH 和韩华德国子公司 Hanwha Q CELLS GmbH 在德国侵权诉讼撤诉赐与阐明(具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 2 日表示的联系公告)。 司 LONGiSolar Technologie GmbH、香港子公司 LONGi(H.K.) TRADING LIMITED、 荷兰子公司 LONGiNETHERLANDS (TRADING) BV 与韩华德国子公司 Hanwha Q CELLS GmbH 在法国的侵权诉讼撤诉赐与阐明。 证据 2023 年 9 月 16 日刊行东谈主表示的《对于韩华告状公司专利侵权的阐发公 告》,刊行东谈主与韩华在内行领域内的统共专利诉讼要领均已罢了。 (以下无正文) (此页无正文,为《隆基绿能科技股份有限公司公开刊行可退换公司债券受托管 理事务申诉(2023 年度)》之盖印页) 国信证券股份有限公司 年 月 日